Ons vlaggenschipfonds Aphilion Q² - Equities werd gelanceerd op 5 december 2001 en was een pionier op vlak van kwantitatief beheer in Europa. Het is een 100% aandelenfonds dat met behulp van een reeks zelf ontwikkelde wiskundige modellen en technieken wereldwijd in aandelen belegt. De resultaten mogen gezien worden. De figuur toont de evolutie van Equities tov een referentie-index van wereldwijde aandelen van ontwikkelde markten. Het fonds is er doorheen allerlei marktomstandigheden in geslaagd om meerwaarde te creëren en boekte zo doorheen de zwaarste financiële crisis van de voorbije 50 jaar een gemiddeld jaarlijks rendement van ruim 8%, netto na kosten.
Aphilion Q² - Balance
Ons defensief gemengd fonds Aphilion Q² - Balance kwam er na vragen om een minder volatiele variant van ons vlaggenschipfonds Equities. De gebruikte techniek is even eenvoudig als voor de hand liggend: de grootste bron van risico, het aandelenmarktrisico, wordt voor ongeveer 75% afgedekt. Dit bereiken we door de verkoop van futures op de onderliggende aandelenindices (vnl. de S&P 500 en Eurostoxx 50). De prestaties van dit fonds zullen dan ook voor 100% de relatieve performance van de Equities portefeuille weerspiegelen en tevens voor gemiddeld 25% de prestaties van de aandelenmarkten. In die zin is het te beschouwen als een defensief gemengd fonds en kan er ook voor gekozen worden om het aandelenmarktrisico volledig in te dekken indien de markten oververhit geraken.
